Реализована автоматизация на воронках лидов.  В сделках создана целая серия воронок, каждая из которых решает свою задачу. Дополнительно были  использованы списки для связи между воронками в сделках, для хранения нужной информации и статусов работы с связанными сделками.

Отдельно реализована воронка по работе со слушателями, пришедшими как физические лица или пришедшими от конкретных юридических лиц. Мы сегментировали такие сделки и в зависимости от типа сделки настроена автоматизация работы на данной воронке.

Для работы с заявками юридических лиц организованы две отдельные воронки: одна для работы с лидами юридических лиц, вторая - для контроля исполнения  договора, заключённого по обучению необходимого количества персонала. Внутри сделки, в связанных списках храним нужные документы по каждому слушателю индивидуально и по юридическому лицу отдельно. Это позволило иметь единое пространство для доступа нужных сотрудников к материалам и практически полностью исключило потерю нужных документов.

Дополнительно была реализована воронка для регулярных повторных продаж курсов слушателям, поскольку по закону строго определено время, когда медицинский персонал должен подтверждать квалификацию. Воронка полностью автоматизирована, поэтому менеджеру остаётся только совершать звонки и взаимодействовать с клиентом для повторной продажи, а система сама ему подскажет, когда это сделать.